计算机行业2019年中期投资策略:拥抱核心技术掘金产业萝岗区互联网

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拥抱核心技术,安全可控与云计算空间广阔。新一轮基础技术创新,中国从跟随者到追赶着,产业链价值有望迎来快速提升。经过多年在 IT 基础设施领域的投入,我国信息产业逐步获得突破。目前我国在 CPU、存储设备、服务器、PC、网络设备、基础软件、关键应用软件等领域,均具备一定实力。随着政策加码,生态有望加速完善,从而在 IT 关键领域实现从有到强的进步,并获得产业链更多价值,安全可控迎来发展机遇。在云计算领域,本土公司加速追赶,2018 年上半年,阿里云在中国 IaaS 领域市占率优先,达到 43%,第二、第三分别是腾讯云和中国电信。发展阶段来看,当前我国云计算与全球云计算市场相比差距在3-5年,渗透率处于极低水平,市场整体规模较小,考虑国外巨头在现阶段仍保持高速增长,我国云计算潜在空间非常可观,且随着云计算接受度提升,及功能进一步完善,渗透率有望加速提升。除了云服务提供商,在芯片、服务器、IDC、应用软件云化等环节的产业机遇亦不容忽视。
产业互联网:
把握驱动力,兼顾弹性与确定性。1)网络安全:中国网络安全投资仍严重不足,作为 IT 领域刚性支出有望加速渗透;等保 2.0 标准即将出台,将带来网络安全更多增量需求;随着数据流量持续爆发,及新的安全威胁不断出现,网络安全领域出现诸多新的需求。2)医疗信息化:电子病历升级仍处于高峰期,IT 系统统一化持续推进;智能化与互联网化进入落地阶段,目前预期处于较低水平;医保控费推进,信息系统建设及智能化核保将打开更大空间。3)政务信息化:机构改革给政务信息化建设带来较大的新增需求与升级需求,随着机构改革完成,相应需求有望迎来集中释放,叠加 2019 年新的建设需求,需求或呈现加速趋势。4)大资管信息化:金融创新与监管持续推进,需求不断释放;第三方支付行业仍具广阔空间,格局改善与增值服务带来盈利能力提升;银行 IT 显著受益基础软硬件国产替代,行业进入新一轮成长期。
投资建议:
拥抱核心技术创新,掘金产业互联网。核心技术创新把握安全可控及云计算:基础技术创新及安全可控推荐中科曙光、太极股份、科大讯飞、中孚信息、淳中科技,关注中国软件、中国长城;SaaS 推荐用友网络、广联达、石基信息、航天信息、泛微网络、新开普、恒华科技;IaaS 推荐浪潮信息、中科曙光、深信服、宝信软件;网络安全:推荐启明星辰、深信服、美亚柏科、中新赛克,关注绿盟科技、北信源、南洋股份;医疗信息化:推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠,关注和仁科技、久远银海;政务信息化:推荐华宇软件、太极股份、超图软件、辰安科技;金融科技:推荐恒生电子、长亮科技、新国都、赢时胜、润和软件、同花顺。
风险提示:
政策落地进度低于预期;产业竞争加剧的风险;新技术推进不达预期;行业 IT 资本支出低于预期的风险等。


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